お客さま本位の業務運営方針＜FD宣言・KPI＞
１．お客さまの安心安全を一番に考慮し、お客さまに寄り添った保険の必要性をお伝えします【原則１・原則６】
小さな不安も聞き漏らすことのないように、時間をかけて丁寧にヒアリングしお客さまに寄り添った保険の必要性をお伝えすることが私たちの使命です
＜KPI＞多種目販売率18％以上 2023年度：16.5％
２．法人・個人事業主の皆さまの立場にたって、起こりうるリスクを伝え、事業を守るための提案をします【原則2・原則６】
事業主さまの事業・従業員の皆さまを守るため、時代の変化とともに生まれた新たなリスクへの対応策を提案し万が一の際には、給付金請求等のお手伝いを実施します
＜KPI＞新種保険の取扱前年＋5％ 2023年度：＋9.6％
３．お客さまの想いを丁寧にヒアリングし、よりよいタイミングでお客さまの意向にあった保険商品を提案します【原則2・原則5】
「ある日突然…当たり前の日常を失うこと」そんな状況を想像していただくことから始め、人生の節目に最適な提案をし続けます
＜KPI＞生命保険契約 ANP15,000千円以上 2023年度：15,855千円
４．コンプライアンスを遵守し、お客さまとの利益相反の排除に努めます【原則3・原則7】
コンプライアンス意識の向上を図るために、全従業員で研修に参加し、お客さまの意向把握・重要事項説明などを適切に実施します
＜KPI＞コンプライアンス研修 毎月１回 2023年度：実施した
５．保険のご契約に際し重要な情報を、お客さまがご理解いただきやすい方法で説明します【原則4・原則5】
PCナビゲーション活用による説明を原則とし、お客さまのご要望に応じた手段で説明します
また、変額保険等の投資性商品については、市場リスクおよびお客さまにご負担いただく費用等を適切にご説明します
＜KPI＞ペーパーレス手続き率90％・サイボウズによる対応記録管理 2023年度：90％以上・対応記録管理実施
６．お客さまの最善の利益を最優先に心がけ、業務に取り組めるよう知識習得を図ります【原則7】
業界最高位の資格取得へ向けた取り組み、商品知識のアップデートのための研修受講など、積極的に人材力強化に取り組みます
＜KPI＞損害保険トータルプランナー取得 2023年度：資格取得のため、3名が1年間の研修を受講済