１．お客さまの安心安全を一番に考慮し、
お客さまに寄り添った保険の必要性をお伝えします
【原則２】お客さまの最善の利益の追求
＜KPI＞多種目販売率18％以上 2023年度：16.5％ 2024年度：14.8％
→2025年度より変更 ＜KPI＞アンケート回答件数
２．法人・個人事業主の皆さまの立場にたって、
起こりうるリスクを伝え、事業を守るための提案をします
【原則２】お客さまの最善の利益の追求【原則６】お客さまにふさわしいサービスの提供
＜KPI＞新種保険の取扱前年＋5％ 2023年度：＋9.6％ 2024年度：＋7.6％
→2025年度より変更 ＜KPI＞新種保険の取扱成績・多種目販売率
３．お客さまの想いを丁寧にヒアリングし、よりよいタイミングで
お客さまの意向にあった保険商品を提案します
【原則２】お客さまの最善の利益の追求【原則５】重要な情報の分かりやすい提供
＜KPI＞生命保険契約 ANP15,000千円以上
2023年度：15,855千円 2024年度：18,060千円
→2025年度より変更 ＜KPI＞生命保険契約・モバソン有効チャットルーム数
４．コンプライアンスを遵守し、お客さまとの利益相反の排除に努めます
【原則３】利益相反の適切な管理【原則７】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
＜KPI＞コンプライアンス研修 毎月１回 2023年度：実施済 2024年度：実施済
５．保険のご契約に際し重要な情報を、お客さまがご理解いただきやすい方法で説明します
【原則４】手数料の明確化【原則５】重要な情報の分かりやすい提供
＜KPI＞ペーパーレス手続き率90％・サイボウズによる対応記録管理
2023年度：90％以上・対応記録管理実施 2024年度：90％以上・対応記録管理実施
→2025年度より変更 ＜KPI＞満期7日前証券作成率・対応記録管理実施
６．お客さまの最善の利益を最優先に心がけ、業務に取り組めるよう知識習得を図ります
【原則７】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
＜KPI＞損害保険トータルプランナー取得
2023年度：3名が研修申込済 2024年度：3名が1年間の研修を受講済